Justificación de la adquisición
La adquisición combina los altamente complementarios activos estratégicos de Teads y Altice.
· Relaciones de Teads con 94 de los 100 mejores anunciantes en todo el mundo
· Asociación con más de 500 editores premium de todo el mundo y 8.000 publishers especializados en verticales
· Potente plataforma de edición digital con un alcance global líder
· Centro de Innovación R&D (Montpellier, Francia y Nueva York, EEUU) con más de 100 ingenieros y programadores
· Equipo de gestión altamente emprendedor y potente motor de ventas digitales
· Fuerte perfil financiero independiente
Altice
· Conjuntos de datos únicos de primera mano con c.50 millones de clientes únicos fijos y móviles en todo el mundo (más de 30 millones de los cuales se encuentran en Estados Unidos y Francia)
· Capacidad líder de análisis de datos del mercado potenciada por la reciente adquisición de Audience Partners
· Organización de ventas de publicidad global y multi-local
· Gran negocio de publicidad internacional con ingresos superiores a 700 millones de euros al año
Esta adquisición es otro componente crítico para la estrategia de publicidad global de Altice. Altice ofrecerá a sus clientes soluciones publicitarias basadas en el análisis de datos de la audiencia en plataformas multi pantallas, incluyendo TV, digital, móvil y tabletas. También proporcionará una plataforma de publicidad abierta e inteligente para la industria de los medios de comunicación, programadores y distribuidores de programación de vídeo multicanal. Todo esto, junto a sofisticadas capacidades de análisis de retorno de la inversión y aprovechando la información de suscriptores de pantallas múltiples, coloca a Altice en una posición única para hacer crecer su plataforma de publicidad global y monetizar mejor su acceso a las telecomunicaciones y el negocio de contenido.
Es importante destacar que se espera que esta adquisición proporcione beneficios comerciales y financieros inmediatos para el negocio publicitario de Altice, en particular en lo que se refiere a poner a disposición de Teads en Estados Unidos y Francia su conjunto único de datos de primera mano.
Detalles de la Transacción
Los valores de adquisición de Teads son de hasta 285 millones de euros en efectivo y libre de deuda. Teads anunció resultados récord para el año 2016, reportando un 44% de crecimiento orgánico año tras año.
La compañía obtuvo un EBITDA positivo por cuarto año consecutivo. Dado que Teads gasta sólo una cantidad nominal en gastos de capital, la adquisición aumenta inmediatamente el flujo de caja libre operativo de Altice antes de tomar en cuenta las sinergias esperadas y los beneficios estratégicos de la transacción.
El precio de compra de la adquisición está sujeto a que Teads alcance ciertos objetivos de ingresos en 2017. El 75% del precio de compra de la adquisición será pagado al cierre. El saldo restante del 25% está sujeto al desempeño de los ingresos de TEADS en 2017 y será pagadero a principios de 2018.
Los altos directivos de TEADS, entre ellos el presidente ejecutivo, Pierre Chappaz y el CEO, Bertrand Quesada, seguirán liderando el negocio en el futuro y han acordado reinvertir una parte significativa de sus ingresos. Pierre Chappaz se unirá al Consejo de Administración de Altice, responsable de todas sus actividades publicitarias.
La adquisición está sujeta a ciertas revisiones de la competencia y se espera que se concrete a mediados de 2017.
Redacción C21